Rino Mastrotto Group spa ha collocato con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior secured per 320 milioni di euro con scadenza nel 2031 e tasso di interesse variabile (Notes). Lo ha comunicato il gruppo fornitore di pelli e tessuti di alta qualità controllato da NB Renaissance in una nota. Secondo quanto precisa il comunicato, “le Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 99,5% e avranno un tasso di interesse annuo pari alla somma del tasso Euribor a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) e il 4,75% all’anno, azzerato trimestralmente”.
L’emissione e il regolamento delle Notes sono previsti il 22 luglio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di perfezionamento. I proventi dell’offerta delle Notes verranno utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente dell’emittente, sostenere una distribuzione di dividendi agli azionisti, per finalità aziendali generali, che possono includere potenziali investimenti futuri, e per sostenere i costi e le spese relative all’offerta. L’emittente ha inoltre sottoscritto con alcuni istituti finanziari un contratto di finanziamento su base revolving per 50 milioni di euro.