L Catterton ridimensiona la sua quota in Birkenstock. Nella giornata di ieri un’entità affiliata alla società di investimenti ha raccolto 756 milioni di dollari (circa 706 milioni di euro al cambio attuale) dalla vendita di un blocco di azioni del player tedesco, approdato sui listini di Wall Street a ottobre dello scorso anno con una quotazione piuttosto sottotono.
Secondo quanto comunicato dal marchio e riportato dalle agenzie, i titolari hanno venduto 14 milioni di azioni a 54 dollari l’una, con uno sconto del 9,7% rispetto al prezzo di chiusura di 59,78 dollari l’una di lunedì, quando è stato annunciato l’accordo. Con questa operazione “supportata dalle prospettive positive e dalla forte performance del business” – commentava il CEO di Birkenstock, Oliver Reichert, ad inizio settimana -, varia quindi il peso della holding sostenuta da Lvmh nel capitale dell’azienda, con una partecipazione che scenderà al 73,2% dall’81,1% precedente. La chiusura dell’offerta è prevista per domani
“L’offerta rappresenta per noi un’opportunità per ampliare ulteriormente la nostra base di investitori e aumentare la liquidità delle nostre azioni”, spiegava, secondo quando si legge su Fashion United, Reichert.
Nel dettaglio, la vendita comprende 9,9 milioni di azioni controllate esclusivamente da L Catterton e 4,1 milioni di azioni su cui la società di private equity e alcuni dirigenti e altri dipendenti hanno condiviso il potere di voto. Al momento dell’annuncio, il co-CEO dell’azienda, Micheal Chu, ha affermato che L Catterton rimarrà in ogni modo fortemente impegnato in Birkenstock, fungendo da partner a lungo termine, in quanto “profondamente convinto della storia di crescita dell’azienda”. Birkenstock non venderà alcuna azione nell’offerta e non riceverà alcun ricavo dalla vendita da parte di L Catterton, ha dichiarato il marchio di calzature in un comunicato.
Birkenstock ha archiviato il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 (terminato il 31 marzo 2024) con ricavi pari a 481 milioni di euro, in crescita del 22% su base reported e del 23% su base valutaria costante. Gli utili del periodo sono balzati del 45% a quota 72 milioni di euro mentre la redditività è salita del 7% con un ebitda a 162 milioni di euro. “La crescita – riportava il report alla condivisione dei dati – è da attribuire alla domanda, in forte crescita, di tutti i prodotti del brand, in tutti i segmenti, canali e categorie”. Grazie ai risultati raggiunti nella prima metà del 2024, Birkenstock ha rivisto al rialzo l’outlook per il resto dell’anno: ora i ricavi previsti per l’anno fiscale 2024 sono compresi tra 1,77 e 1,78 miliardi di euro, con una crescita pari al 20 per cento.