Pattern compra Umbria Verde Mattioli. Il gruppo torinese, specializzato nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento uomo e donna ha sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisto, attraverso la sua controllata Smt, del 100% della società umbra attiva nella produzione, lavorazione e commercializzazione di maglieria di lusso.
Per il player si tratta – hanno commentato il CEO Luca Sburlati, insieme a Franco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza – della “acquisizione più rilevante compiuta dalla nostra azienda dalla quotazione in Borsa avvenuta nel 2019: l’ingresso della famiglia Mattioli nel nostro gruppo, tramite il maglificio Umbria Verde Mattioli di Perugia, segna un ulteriore passaggio strategico di assoluta eccellenza tecnica che sviluppa forti sinergie industriali e di prodotto”.
Aggiungendo: “Di fatto, con quest’acquisizione, si crea nella maglieria una ‘one supply chain’ tra le maggiori a livello internazionale nel segmento lusso, fortemente orientata su tre direttive ovvero la capacità di progettazione ed innovazione in quattro siti assolutamente complementari; la creazione di un’unica piattaforma industriale interna certificata secondo i principi Esg; l’implementazione di innovazioni tecnologiche sul prodotto e sui semilavorati in una categoria di prodotti come la maglieria in fortissima evoluzione nei prossimi anni. A questi elementi aggiungiamo la grande tradizione emiliana ed umbra, regioni in cui siamo già fortemente presenti, che garantiranno un ulteriore elemento di eccellenza”.
Il prezzo concordato del deal, si legge nella nota, è pari a 20 milioni di euro e sarà corrisposto da Smt ai venditori ripartito tra 8 milioni versati contestualmente alla data di esecuzione e 3 milioni versati in rate annuali di pari importo, fino al terzo anniversario successivo alla data di esecuzione, a condizione della permanenza dei soci venditori nel consiglio di amministrazione di Umbria Verde Mattioli. Il residuo importo del corrispettivo, pari a 9 milioni di euro non verrà pagato ma sarà un credito che i venditori alla data di esecuzione utilizzeranno, tramite compensazione, per sottoscrivere e liberare integralmente l’aumento di capitale di Smt agli stessi riservato, ai fini dell’acquisizione, da parte loro, di una partecipazione di minoranza in Smt, pari complessivamente al 10 per cento.
Il closing dell’operazione è previsto non oltre il mese di giugno 2024. Inoltre, Pattern ha stipulato con Stefano Casini, amministratore delegato di Smt e membro del cda di Pattern, e con Camer, società interamente controllata da Casini, un accordo preliminare vincolante che prevede l’acquisizione da parte di Pattern di quote di Smt pari all’8% del capitale sociale dell’azienda detenute da Camer mediante la stipula di un atto di cessione di quote. La cessione avverrà a un prezzo complessivo pari a 6,2 milioni di euro.
In seguito alle due operazioni, Smt risulterà partecipata all’80% da Pattern, al 10% da Camer e per il restante 10% dai soci venditori di Umbria Verde Mattioli Simone e Leonardo Mattioli.