Il consiglio di amministrazione di Safilo Group ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria in data 30 luglio 2021 per decidere in merito alla proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, per un controvalore massimo complessivo di 135 milioni di euro, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti. Lo annuncia un comunicato del gruppo, che “intende completare l’operazione in tempi rapidi nel corso del secondo semestre 2021”.
L’aumento di capitale è principalmente finalizzato al rimborso dell’esistente shareholder loan di 90 milioni di euro, oltre al relativo ammontare di interessi maturati, concesso a Safilo in due tranche nel corso del 2020 da Multibrands Italy, società controllata da Hal Holding e azionista di riferimento di Safilo, per supportare la tempestiva conclusione delle acquisizioni di Blenders Eyewear e Privé Goods. Con l’aumento di capitale e il relativo rimborso dello shareholder loan, “si compie quindi l’obiettivo di sostenere le due operazioni perfezionate nell’anno della pandemia in via prevalente attraverso il rafforzamento del capitale proprio”, precisa la nota.
Il rimborso dello shareholder loan rispetto alla sua scadenza, fissata al 31 dicembre 2026, consentirà al gruppo un sostanziale risparmio di oneri finanziari per interessi passivi, pari ora al 9% per ciascun anno di durata residua del finanziamento. Ad oggi, 30 giugno 2021, l’importo del finanziamento in linea capitale è pari a circa 96,5 milioni di euro, inclusi gli interessi di competenza capitalizzati.
La parte residua dei proventi dell’aumento di capitale, al netto dei costi di transazione, è volta a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale del gruppo, supportandone gli investimenti e i driver di crescita futura, incluse nuove opportunità eventualmente disponibili nel settore.
Safilo ha stipulato un accordo con il proprio azionista di riferimento Multibrands, possessore del 49,84% del capitale sociale di Safilo, in base al quale Multibrands ha assunto l’impegno a sottoscrivere sia le azioni di nuova emissione sottostanti ai diritti di opzione relativi alla sua attuale partecipazione sia quelle eventualmente residuate a esito dell’offerta in opzione e della successiva offerta in Borsa. Multibrands potrebbe aumentare la propria partecipazione oltre il 50% del capitale sociale della società, senza essere tenuta al lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni della società.
“Tenuto conto dell’andamento del business e della situazione del mercato, riteniamo che ci siano i giusti presupposti per questo aumento di capitale, attraverso cui abbiamo infatti l’opportunità, da un lato, di perseguire con determinazione il processo ormai consolidato di riduzione dei costi, limitando in maniera considerevole l’esborso di oneri finanziari per i prossimi cinque anni e, dall’altro, di alimentare la nostra strategia di crescita con ulteriori risorse e nuova forza”, ha commentato Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo.