Safilo fa shopping in California. Il gruppo veneto dell’occhialeria ha annunciato l’acquisizione del 70% del brand statunitense Blenders Eyewear “sulla base di una valutazione complessiva in assenza di cassa e debiti finanziari pari a 90 milioni di dollari (81 milioni di euro, ndr)”, che rappresenta l’enterprise value per il 100% della società, come riporta una nota ufficiale. Il corrispettivo da versare al closing, il quale è “soggetto a condizioni sospensive, tra cui alcune legate alle attività della società”, prosegue la nota, sarà sottoposto ai “consueti aggiustamenti di prezzo”.
Fondato a San Diego nel 2012 da Chase Fisher, Blenders Eyewear in breve tempo ha registrato una crescita rapida aggiudicandosi il consenso di Millennial e Generazione Z grazie a un’ampia offerta, a un buon rapporto qualità/prezzo e a “capacità digitali di altissimo livello”. Nello specifico, la label fa leva su strategie di marketing efficaci applicate alle piattaforme social e su collaborazioni con influencer, atleti, appassionati di lifestyle che hanno “supportato l’incremento delle vendite” e “amplificato la notorietà del brand”. L’azienda, che genera circa il 95% del suo business attraverso la piattaforma B2C (cui si è di recente aggiunta l’apertura del primo flagship store a San Diego), prevede di chiudere il 2019 registrando vendite nette per circa 42 milioni di dollari, interamente generate negli Stati Uniti e in crescita del 40% circa, con una crescita annua ponderata del 175% negli ultimi tre anni.
“Con Blenders – ha commentato Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo – ci prefiggiamo di accelerare la nostra strategia di e-commerce e omni-channel, sfruttando il dna digitale di quest’azienda, la notorietà del marchio tra le nuove generazioni e le comprovate competenze del suo team che, coniugate con le capacità di Safilo, ne consentiranno una rapida espansione a livello globale”.
Con l’acquisizione, Chase Fisher rimarrà CEO di Blenders Eyewear e manterrà la propria partecipazione al 30% delle quote “che, in base alle previsioni contrattuali, è soggetta a usuali opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023”.
“L’acquisizione – prosegue la nota – sarà finanziata tramite disponibilità di cassa e linee di credito, e tramite un finanziamento da parte di Multibrands Italy, azionista di riferimento di Safilo, controllato da Hal Holding, per un importo di 30 milioni di euro, che verrà erogato in prossimità del closing dell’operazione”.