Elisabetta Franchi è pronta allo sbarco in Piazza Affari a seguito della business combination con Spactiv. La quotazione è prevista entro il primo trimestre 2020 sul segmento Aim di Borsa Italiana.
“Betty Blue Spa – si legge nel comunicato stampa -, la società di proprietà della stilista, e Spactiv, la Spac promossa da Maurizio Borletti, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli, hanno raggiunto un accordo per integrarsi e sostenere così il percorso di crescita del brand Elisabetta Franchi, realtà del settore fashion con un fatturato previsionale 2019 stimato di circa 123 milioni di euro, in crescita del 6,4% rispetto al 2018, e una distribuzione capillare in tutto il mondo fatta a oggi di 84 negozi monomarca, di cui 8 outlet e circa 1.100 negozi multimarca dislocati nelle città più importanti del mondo”.
“In data odierna – riporta la nota di Spactiv diffusa ieri – è stato sottoscritto tra Spactiv, Betty Blue e gli azionisti di quest’ultima, Elisabetta Franchi e la sua controllata Gingi Srl, l’accordo quadro (l’”Accordo Quadro”) disciplinante la Business Combination che porterà alla fusione per incorporazione di Betty Blue in Spactiv (“Fusione”), previo acquisto da parte di Spactiv di azioni di Betty Blue fino ad un massimo di euro 77,5 milioni, sulla base di una valorizzazione (equity value) dell’intero capitale sociale di Betty Blue di euro 195 milioni. La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione di Elisabetta Franchi Spa. La Business Combination costituisce un’operazione di reverse take over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Aim Italia”.
L’operazione, spiega Il Sole 24 Ore, avverrà tramite l’utilizzo da parte della Spac delle risorse raccolte in sede di Ipo, pari a 90 milioni di euro. Post deal, la Franchi avrà una quota di maggioranza tra un minimo del 58,3% e un massimo del 65,1% della società. “Il CDA – si legge sul quotidiano economico – rifletterà il nuovo assetto azionario, con Elisabetta Franchi che resta l’azionista di maggioranza e quindi CEO, e l’entrata nel board di membri nominati dai promotori della Spac”. Inoltre è previsto un rafforzamento progressivo del management per seguire lo sviluppo del business plan.
“Abbiamo trovato in Betty Blue di Elisabetta Franchi l’opportunità ideale da presentare ai nostri azionisti – ha commentato Borletti, presidente di Spactiv -. Un’azienda di grande successo, caratterizzata da un’importante profittabilità e da un’elevata riconoscibilità del brand, ma anche da una produzione made in Italy e da importanti iniziative nel segno dell’eco-sostenibilità. Siamo convinti che le risorse e il supporto di Spactiv forniranno a Elisabetta Franchi gli strumenti necessari per accelerare il suo percorso di sviluppo, anche a livello internazionale, con risultati che saranno premianti per soci e investitori.”